5 projekata koji dovode proizvode institucionalne ocjene na Crypto
Očekivani tijek institucionalnog kapitala na kripto tržište popularan je narativ tijekom posljednjih nekoliko godina, ali često s ograničenom privlačnošću. Sada, nakon makro pozadine 2020., to se zapravo događa. Izvršene su pripreme za institucionalno sudjelovanje i izgrađena rješenja na razini poduzeća za kripto skrbništvo, upravljanje digitalnom imovinom i posredovanje u izvršenju trgovine.
Kao što je kripto tržište nedavno premašilo 1 bilijun dolara po prvi puta i nakon toga projekcije da će porasti pet puta, važnije je nego ikad da su na snazi tračnice institucionalnog nivoa za hvatanje ove kritične mase. Neki od projekata koji su na čelu te zadaće vode put institucionalnom tijeku novca koji će koristiti čitavom prostoru.
Sive nijanse
Podružnica Grupe digitalnih valuta Grayscale Investments uključena je u prostor dulje od većine. The GBTC Bitcoin Trust ponuda ranih usvojitelja bila je jedan od jedinih dostupnih institucionalnih proizvoda za naslijeđeno tržište, kada je debitirala još 2013. Njegova baza klijenata sada se može pohvaliti s više od 20 institucija s ulaganjima od preko 100 milijuna dolara, uključujući Ark Invest i Rothschild Investment Corporation, a nedavno je pogodila 20 milijardi dolara imovine pod upravljanjem u svojoj najnovijoj prekretnici.
Do Sive nijanse nailazi na veću konkurenciju na ovom području, možda u obliku odobrenja bitcoin ETF-a ove godine, njegov će se rast vjerojatno i dalje širiti tempom. Nudi regulirane institucionalne investicijske proizvode kroz čitav niz pojedinačnih digitalnih sredstava, uključujući bitcoin, ethereum i litecoin, kao i košare za kriptovalute, poput fonda s velikim kapitalom.
Finxflo
Finxflo je prvi hibridni agregator likvidnosti, koji ide korak dalje od Tagomijevog rješenja. Skuplja mjesta cefi i DeFi kroz jednu reguliranu platformu, jedan KYC postupak i jedan novčanik, bez potrebe za otvaranjem više računa. Njegovi alati na razini poduzeća pružaju najbolje iz oba svijeta, pružajući spužvu za likvidnost korisnicima da obavljaju poslove po najpovoljnijim cijenama putem više od 25 burzi i pružatelja likvidnosti s minimalnim proklizavanjem, smanjenim rizikom i nultim naknadama za povlačenje. Nudi potrebnu institucionalnu zaštitu od trenutnog poslovanja i optimalnu cijenu bez ograničenja opskrbe likvidnošću.
Finxflo također nudi institucionalno rješenje osiguranog skrbničkog skladišta u partnerstvu s vodećim dobavljačem Fireblocks, osiguravajući da se sredstva klijenta čuvaju u šifriranim, odvojenim trezorima s pristupom osiguranju.
Dodajući daljnju korisnost, ekosustav Finxflo potiče izvorni FXF token, blockchain 3.0 sredstvo koje omogućava korisnicima pristup svim dodatnim značajkama Finxfloa, uključujući ulaganje, upravljačka prava i smanjene naknade za trgovanje. Također otvara svijet DeFi protokola i međusobnu interoperabilnost među lancima u ekosustavima Ethereum i Tron, uvodeći korisnike u pružanje poljoprivredne likvidnosti i mogućnosti arbitraže.
Tagomi
Tagomi, koju je stekao Coinbase prošle je godine vodeća kripto premijska platforma za brokeriranje koja nudi trgovanje, skrbništvo, maržu, posudbu, kratki spoj, ulog i financiranje na jednom računu. Tagomi okuplja pristup preko 14 mjesta razmjene i likvidnosti, omogućavajući korisnicima da bez ikakvog trenja kombiniraju salda na različitim računima, dok pristupa najboljem izvršenju cijena, te napredne alate za trgovanje za institucionalne investitore da razdvoje strategije trgovanja.
Tagomi već je postao platforma za odabir nekoliko poznatih hedge fondova i obiteljskih ureda, uključujući Paradigm, Pantera i Bitwise. Uvođenjem stručnosti naslijeđenih financijskih tvrtki poput Goldman Sachsa, Citadele i KCG, gradi temelje za ulazak u sljedeći val institucionalnih investitora.
Digitalna imovina vjernosti
Fidelity Investments, jedna od najvećih organizacija za financijske usluge u svijetu sa 3,3 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem, pokrenut Digitalna imovina vjernosti, pomažući premostiti jaz između naslijeđenih financija i kripto tržišta. Njegova nova kripto divizija pruža cjelovitu uslugu, platformu za poduzeće za sigurno skrbništvo, izvršenje trgovine i investicijske usluge. U novije vrijeme pokrenuo je bitcoin fond za kvalificirane investitore dostupne putem obiteljskih ureda, registriranih investicijskih savjetnika i drugih institucija.
Fidelity’s pregled institucionalnih investitora istaknuo je 80% ispitanika koji smatraju kriptirajućim kao klasu imovine nečim privlačnim, pokazujući nagomilani potencijal potražnje prostora, pod uvjetom da rješenja poput Fidelity Digital Assets mogu pružiti održivu prilagodbu na tržištu proizvoda.
Bakkt
Interkontinentalna burza (ICE), koja upravlja njujorškom burzom (NYSE), osnovala je novu tvrtku, Baakt, u partnerstvu s Microsoftom, koristeći svoja rješenja u oblaku kako bi potrošačima omogućili kupnju, prodaju, pohranu i trošenje kripto valuta na globalnoj mreži. Bakkt pruža niz usluga digitalne imovine, uključujući namjenski novčanik i aplikaciju, sigurno skrbništvo i izvršenje trgovine. Također nudi bitcoin futures i opcije u izazovu izvedenim proizvodima naslijeđenog dobavljača Chicago Mercantile Exchange (CME), iako podmireni u bitcoinima, a ne u gotovini.
Nadovezujući se na početni uspjeh, Bakkt bi trebao izaći u javnost spajanjem s korporacijom za akviziciju posebne namjene (SPAC), VPC Impact Acquisition Holdings (VIH). Vrijednost ugovora iznosi 2,1 milijardu dolara, a očekuje se da će se zaključiti u Q2, pružajući vitalna ulaganja koja će kapitalizirati rastuću institucionalnu potražnju u prostoru. To slijedi nakon slične najave kriptovalutne platforme Coinbase i pruža veću prihvatljivost prema tržištu digitalne imovine.
Institucionalni ciklus
Tiskanje novca središnje banke bilo je pretjerano, posebno u SAD-u s opskrbom M1, koja uključuje bankovne depozite na tekućim računima i u fizičkoj valuti, porast od nevjerojatnih 70% na godišnjoj razini.
Razumljivo je da su institucionalni igrači sve više zabrinuti zbog mogućnosti inflacije, jednog od glavnih čimbenika koji pokreće veći interes u 2020. godini prema kripto industriji koja može djelovati kao zaštita od nje.
Ovaj potencijalni slučaj upotrebe gatewaya otvara institucije za daljnju korisnost u svemiru, olakšavajući značajno usvajanje u ovom nadolazećem ciklusu. Projekti koji su u prvom planu su izgradnja infrastrukture potrebne institucijama da ispune tu ulogu.