5 prosjekter som gir institusjonelle produkter til krypto
Den forventede strømmen av institusjonell kapital til kryptomarkedet har vært en populær fortelling de siste årene, men ofte med begrenset trekkraft. Nå, i etterkant av makrobakgrunnen for 2020, skjer det faktisk. Forberedelser for institusjonell involvering har blitt gjort, og løsninger på bedriftsnivå bygget for kryptovervåkning, digital kapitalforvaltning og megling av handelsutførelse.
Da kryptomarkedet nylig toppet 1 billion dollar for første gang og etterpå anslag for at den skal femdobles, det er viktigere enn noen gang at skinner av institusjonell klasse er på plass for å fange denne kritiske massen. Noen av prosjektene som ligger i forkant av denne oppgaven, leder an for den institusjonelle pengestrømmen som vil komme hele plassen til gode.
Gråtone
Datterselskapet Digital Currency Group Grayscale Investments har vært involvert i rommet lenger enn de fleste. De GBTC Bitcoin Trust tilbud fra early adopters var en av de eneste tilgjengelige institusjonelle produktene for det eldre markedet på en gang, etter å ha debutert tilbake i 2013. Kundebasen har nå mer enn 20 institusjoner med investeringer på over $ 100 millioner, inkludert Ark Invest og Rothschild Investment Corporation, og den traff nylig 20 milliarder dollar eiendeler under forvaltning i sin siste milepæl.
Før Gråtone møter større konkurranse på dette området, kanskje i form av en bitcoin ETF-godkjenning i år, vil veksten sannsynligvis fortsette å ekspandere i takt. Det tilbyr regulerte investeringsprodukter av institusjonell klasse på tvers av en rekke individuelle digitale eiendeler, inkludert bitcoin, ethereum og litecoin, samt kryptokurver som for eksempel det store kapitalfondet.
Finxflo
Finxflo er den første hybrid likviditetsaggregatoren, og går et skritt videre enn Tagomis løsning. Den samler cefi- og DeFi-arenaer gjennom en regulert plattform, en KYC-prosess og en lommebok, uten å måtte åpne flere kontoer. Verktøyene på bedriftsnivå gir det beste fra begge verdener og gir en likviditetssvamp for brukere å utføre handler til de beste prisene via mer enn 25 børser og likviditetsleverandører med minimal glidning, redusert risiko og null uttaksgebyr. Det gir den nødvendige institusjonelle beskyttelsen fra frontløp og optimal pris uten begrensninger på likviditetsforsyningen.
Finxflo leverer også en institusjonell forsikret depotløsning i samarbeid med ledende leverandør Fireblocks, og sikrer at klientmidler holdes i krypterte, segregerte hvelv med tilgang til forsikring.
Ved å legge til ytterligere verktøy, drives Finxflo-økosystemet av den innfødte FXF token, et blockchain 3.0-aktivum som tillater brukere å få tilgang til alle tilleggsfunksjonene i Finxflo, inkludert innsats, styringsrettigheter og reduserte handelsavgifter. Det åpner også en verden av DeFi-protokoller og interoperabilitet på tvers av kjeder på tvers av Ethereum og Tron økosystemer, og introduserer brukere for å gi likviditet i landbruket og muligheter for arbitrage.
Tagomi
Tagomi, ervervet av Coinbase i fjor, er en ledende crypto prime meglerplattform som tilbyr handel, depot, margin, utlån, shorting, staking og finansiering på en konto. Tagomi samler tilgang til over 14 børs- og likviditetssteder, slik at brukerne kan kombinere saldoer i forskjellige kontoer friksjonsfritt mens de får tilgang til den beste prisutførelsen, og avanserte handelsverktøy for institusjonelle investorer for å adskille handelsstrategier..
Tagomi har allerede blitt den valgte plattformen for flere kjente hedgefond og familiekontorer, inkludert Paradigm, Pantera og Bitwise. Ved å hente inn ekspertise fra eldre finansfirmaer som Goldman Sachs, Citadel og KCG, bygger den grunnlaget for neste bølge av institusjonelle investorer.
Fidelity digitale eiendeler
Fidelity Investments, en av de største finansielle serviceorganisasjonene over hele verden med $ 3,3 billioner av eiendeler under forvaltning, lanserte Fidelity digitale eiendeler, bidrar til å bygge bro over gapet mellom eldre finans og kryptomarkedet. Den nye kryptodivisjonen tilbyr en fullverdig plattform for bedriftsnivå for sikker forvaring, handel og investeringstjenester. Mer nylig lanserte den en bitcoin-fond for kvalifiserte investorer gjort tilgjengelig via familiekontorer, registrerte investeringsrådgivere og andre institusjoner.
Fidelity’s undersøkelse av institusjonelle investorer fremhevet 80% av respondentene som finner noe tiltalende om krypto som en aktivaklasse, noe som viser det opphøyde etterspørselspotensialet i rommet, forutsatt at løsninger som Fidelity Digital Assets kan gi den levedyktige passformen for produktmarkedet som kreves.
Bakkt
Intercontinental Exchange (ICE), som driver New York Stock Exchange (NYSE), etablerte et nytt selskap, Baakt, i samarbeid med Microsoft, ved å utnytte sine skyløsninger for å gjøre det mulig for forbrukere å kjøpe, selge, lagre og bruke kryptovalutaer i et globalt nettverk. Bakkt leverer en rekke digitale aktiva tjenester, inkludert en egen lommebok og applikasjon, sikker forvaring og handelsutførelse. Det tilbyr også bitcoin-futures og opsjoner i en utfordring for avledede produkter fra den eldre leverandøren Chicago Mercantile Exchange (CME), men avgjort i bitcoin i stedet for kontanter.
Bygger på innledende suksess, Bakkt er satt til å bli offentlig via en fusjon med et spesialiseringsselskap (SPAC), VPC Impact Acquisition Holdings (VIH). Avtalen har en verdi på 2,1 milliarder dollar og forventes å avsluttes i 2. kvartal, og gir viktige investeringer for å kapitalisere på økende institusjonell etterspørsel i rommet. Dette følger en lignende kunngjøring fra kryptovaluta-plattformen Coinbase og gir større aksept for det digitale aktivamarkedet.
Den institusjonelle syklusen
Utskrift av sentralbankpenger har vært overdrive, spesielt i USA med M1-forsyning, som inkluderer bankinnskudd i sjekkkontoer og fysisk valuta, opp svimlende 70% fra år til år.
Forståelig nok er institusjonelle aktører i økende grad bekymret for utsiktene til inflasjon, en av de viktigste faktorene som driver større interesse i 2020 mot en kryptoindustri som kan fungere som en beskyttelse mot den..
Denne potensielle gateway-brukssaken åpner for institusjoner for ytterligere nytte i rommet, og muliggjør betydelig adopsjon i den kommende syklusen. Prosjektene i forkant av dette bygger ut infrastrukturen som er nødvendig for institusjoner for å oppfylle den rollen.